Korzystając z usług doradcy finansowego oczekujemy z pewnością profe-sjonalizmu, fachowości, rzetelności mających doprowadzić do sytuacji, w której ze spokojem patrzymy we własną finansową przyszłość, ale także obecną zasobność portfela. Oprócz tych cech i zapewne jeszcze wielu in-nych, niewymienionych tutaj, a cechujących dobrego doradcę finansowe-go, można by wskazać również pojęcie bardzo ważne, ponieważ będące jakby podstawą tych wymienionych wcześniej. Chodzi tutaj mianowicie o niezależność doradcy od innych instytucji finansowych. Jeśli jej nie będzie, to ciężko będzie mówić o indywidualnych, dopasowanych do potrzeb klienta rozwiązaniach, a tylko takie dają najlepszą gwarancję opłacalności podjętych decyzji. Niestety patrząc na polski rynek trudno nie oprzeć się wrażeniu, że wspomniana niezależność nie jest czymś oczywistym i całkowicie naturalnym. Podstawą do takiego wniosku jest fakt, że jedne z najbardziej znanych polskich firm doradztwa finansowego powstały za pieniądza banków: Xelion to oddział Banku Pekao, Open Finance należy do grupy Velo Banku, a Expander powstał z ramienia GE Money Banku.
Początki doradztwa finansowego w Polsce
15 lutego 2008
przez Justyna Stenka
Powiązane wpisy:
Justyna Stenka
Justyna Stenka, 24 lata, absolwentka WSZ w Częstochowie o specjalizacji zarządzanie i marketing, pasjonatka nowoczesnych form prezentacji usług, przede wszystkim finansowych. Autor niniejszego bloga i konsultant w Altberger.